产品更新|用表单实现快速获取外部信息,让追踪更便捷!

微加云表单新增“外部联系人”和“外部联系人群”字段。在沟通中可以快速获取外部联系人、外部联系人群的信息,生成一张客户(群)信息表,让后续的追踪更方便。
字段介绍
外部联系人:在企业微信平台中,可以使用外部联系人字段,选择企业可获取可见范围内成员添加的客户信息。
外部联系人群:和外部联系人类似,外部联系人针对的是以人为载体进行数据绑定,而联系人群则以群为载体进行数据绑定。

使用场景
在客户关系管理场景中,通过企业微信和外部联系人进行业务沟通时,微加云表单可以获取到该联系人的信息。而且在和外部联系人沟通时企业微信可以配置侧边栏,可以把表单的链接配置在侧边栏中,配置一张客户信息表。后续与其沟通时,点开侧边栏即可直接打开表单的对应数据,查看该客户的详情。
使用前提
一、在企业微信后台确认是否授权。前往【应用管理】-【授权信息】-查看是否有新增的授权,若有点击授权即可,授权内容为【企业客户】。

二、到微加管理后台的通讯录中进行同步。每日凌晨会自动同步,后续企业成员添加联系人后会自动同步不需要再手动同步。配置完成后,表单添加的外部联系人就可以正常选择人员了。

企业微信侧边栏配置
企业微信管理后台-应用管理-微信云表单,进入后找到下方的配置到「聊天工具栏」。

页面名称自行命名,页面内容选择自定义,链接地址在表单管理后台可获取,在表单后台找到对应表单,右上角的分享中有「企业微信侧边栏地址」。将该地址配置在页面内容即可。

使用效果展示
在侧边栏顶部点击前面配置的【客户信息】,找到正在沟通的联系人所对应的数据,点击此条数据可进行绑定,绑定后再次点开客户信息,就能直接打开该客户的表单详情。如果没有对应的客户信息,可直接在该列表中新增。

外部联系人效果展示

外部联系人群效果展示
权限说明
侧边栏的查看需要有以下权限,否则无法绑定。
-
有该表单的权限组
-
对外部联系人字段有编辑权限
更多可咨询客服
400-650-0688