零代码CRM案例剖析：初灵股份如何用零代码搭建LTC全流程管理系统

结构类型：客户案例剖析式——围绕初灵股份自身的LTC管理实践，拆解其设计决策与落地路径

案例背景：一家上市公司为什么要自己搭CRM

初灵股份（股票代码：300250）是一家聚焦AI员工平台和全光智算网两大核心能力的上市公司。随着业务发展，公司面临一个典型问题：客户信息分散、销售周期长、业务线差异化、标准CRM难以适配快速变化及个性化的流程。

初灵的答案是：用自研的Churinga AI员工平台——AI业务流程助理（微加云表单），自主搭建覆盖人事行政、LTC、财务报销、部门协作的四大核心场景管理应用。其中，LTC（从线索到回款）全流程管理是最核心的实践之一，最终实现了从市场获客到回款的全链路数字化，让每个环节都有迹可循。

值得一提的是，初灵用自身业务场景跑通了AI业务流程助理的核心能力——表单、流程、自动化引擎撑住了四大核心场景200+表单的复杂需求。

剖析一：LTC管理的五个核心模块

初灵的LTC管理设置了五个部分：线索管理、商机管理、MCR客情管理、合同订单管理、开票回款管理。这五个模块不是孤立的，而是通过关联列表功能相互串联。

线索与商机管理：打通市场与销售部门的线索口径，实现线索的自动化评级与管理。销售人员通过标准化商机阶段精细化管理跟进过程，最终促成赢单。

MCR客情管理：设置“公司档案—联系人档案—拜访记录”三层客情结构，精细化管理客户资源。一个公司关联多个联系人，一个联系人关联多次拜访记录，销售打开客户档案就能看到完整的沟通历史。

合同订单与开票回款：这是整个LTC管理最核心的设计。通过关联列表功能，订单、合同、开票、回款等环节相互串联起来。

剖析二：“一张表知全貌”的设计逻辑

初灵LTC管理最值得拆解的设计，是 “一张表知全貌” 。

在订单界面即可查看或直接新增其他各模块数据，并自动带入已有的关联信息，极大减轻填表人员操作负担。这意味着销售只需要在订单界面操作一次：新增一条订单记录，关联对应的商机、合同和客户信息，后续的开票、回款数据自动汇总到订单记录中。

系统还与第三方插件打通，可实现自动开票。财务开具发票的时间从2分钟提高到1秒开具，20秒内自动发送至客户邮箱。

业务负责人的反馈很直接：“之前销售全流程都是分散在各个地方，线索、商机、客户信息、合同回款没法串起来，跟进起来很容易漏节点。搭建初灵LTC管理之后，从线索挖掘一直到回款，只用打开一张表，整条链路所有关联的合同、回款计划与发票都能看得清清楚楚，每个阶段进展到哪一步都有数，团队协作顺畅不少，效率也提上来了。”

剖析三：数据可视化如何服务决策

LTC管理的数据最终要服务于决策。初灵基于不同维度数据报表，可以直观地看到部门线索/商机、新老客签单、预签单等情况及明细。

从公开的报表示例中可以看到，系统支持按“签单负责人”维度统计预签金额和预签年费，支持按“本月”动态筛选预签日期，并可以设置金额阈值进行过滤。销售主管可以快速掌握销售个人目标与实际完成的情况，管理者可以查看部门开票回款情况，从而做出针对性调整。

剖析四：与协同办公生态的深度集成

初灵LTC管理建立在微加云表单之上，而微加云表单本身是嵌入企业微信生态的。审批人在企业微信或飞书中收到待办推送，直接在手机上手写签名并提交意见。

初灵股份的LTC实践，核心价值在哪里

初灵股份搭建LTC管理系统之前，销售全流程分散在各个地方——线索、商机、客户信息、合同回款没法串起来，跟进起来很容易漏节点。

搭建之后，最直接的变化是：从线索挖掘一直到回款，只用打开一张表。整条链路所有关联的合同、回款计划与发票都能看得清清楚楚，每个阶段进展到哪一步都有数。

这个变化背后的支撑，是五个核心模块通过关联列表实现了数据自动串联。线索管理、商机管理、MCR客情管理、合同订单管理、开票回款管理，不再是五个孤立的部分，而是一条完整的数据链路。

对于正在考虑搭建LTC系统的企业来说，初灵的经验说明一件事：LTC管理的核心，不是“管住销售”，而是让数据在环节之间流动起来。 当数据流动起来，管理者和销售看到的就不再是碎片化的信息，而是一条完整的、可追溯的销售链路。